Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа развлечением для жестоких местных божеств. За их каждым движением пристально следят огромные драконы. Всеми злыми силами тут заправляет коварная колдунья Лю Ли. Она обладает страшной мощью и призывает исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Чтобы устранить угрозу, она посылает за ним непреклонного и грозного воина по имени Ян Цзянь.
