Конец девятнадцатого века. Нижний Новгород накануне грандиозной ярмарки, однако спокойствие города взрывает чудовищное преступление. Жертвой становится самый влиятельный и состоятельный человек — предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым до сих пор злом. Цена за победу над тьмой окажется непомерно высокой. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: репутацией, чувствами и самой жизнью.