Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, решивший твёрдой рукой навести здесь свои порядки. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора. Между ними сразу вспыхивает непримиримое противостояние.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя заново осмыслить собственную идентичность. В этом водовороте недавние противники мистическим образом ощущают глубокую связь. Марте предстоит мучительный выбор. Принять ли тёмное прошлое со всей его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.